Обследование (как этап проектных работ) – это работа бухгалтера-эксперта на предприятии Заказчика по изучению бизнес-процессов, документооборота, выявление тенденций развития бизнеса предприятия, определение требований и формирование схемы внедрения автоматизированной системы.

Порядок проведения проектных работ:

1. Экспресс-обследование:

• Обследование бухгалтерского учета;
• Обследование управленческого учета;
• Согласование и утверждение бизнес-процессов и документооборота предприятия.

2. План-график:

• Согласование требований к технике и торговому оборудованию;
• Согласование Плана-графика работ;
• Подписание договора купли-продажи ПО, договора на обслуживание ПП;
• Назначение Комиссии ответственных с обеих сторон проекта.

3. Оплата и установка лицензионного ПО "1С:Предприятие 8" (подключение торгового оборудования при необходимости).

4. Семинары (курсы) "1С:Предприятие 8. Tиповое решение".

5. Проектное внедрение "1С:Предприятие 8":

• Перенос бухгалтерских, управленческих данных из версии 7.7 или других приложений;
• Внедрение (обучение) пользователей "1С:Предприятие 8. Tиповое решение";
• Настройка бухгалтерского, управленческого учета по ТЗ, полученного после Обследования;
• Настройка прав и интерфейсов пользователей при эксплуатации ПО;
• Настройка обмена данных между "1С:Предприятие 8" и другими приложениями;
• Ввод контрольного примера на текущих данных сотрудниками рабочей группы Заказчика;
• Тестирование и контроль работы ПО при работе всех пользователей на всех участках.

6. Дальнейшее обслуживание и сопровождение ПО.

При обследовании решаются следующие задачи:

• Изучение бизнес-процессов организации Заказчика и определение необходимости их изменения, в случае неэффективности их реализации в существующем виде;
• Определение на адекватность системы "1С:Предприятие 8" реализуемым и перспективным бизнес-процессам организации Заказчика;
• Определение и оценка пожеланий Заказчика по автоматизации управления организацией, выработка рекомендаций по модификации компонентов программного продукта "1С:Предприятие 8";
• Определение особенностей финансово-хозяйственной деятельности организации Заказчика;
• Определение требований Заказчика к целевым показателям автоматизированной системе управления предприятием;
• Идентификация области учета и основных бизнес-процессов, подлежащих автоматизации (определить границы автоматизации) организации Заказчика;
• Подготовка предложений Заказчику по объему, этапам и предварительным срокам выполнения работ по внедрению системы "1С:Предприятие 8" в организации Заказчика (План-график);
• Определение бюджета проекта;
• Составление отчета о проведенном обследовании.

Исполнитель формирует команду специалистов для проведения работ, а Заказчик – ответственных за взаимодействие в ходе работ (Комиссия).

При проведении Обследования специалист использует следующие методики:

• Анкетирование;
• Интервьюирование сотрудников заказчика;
• Наблюдение за работой сотрудников.

Результатом Обследования является документ в письменном виде, в котором отражается:

• Перечень необходимого программного обеспечения для реализации модернизации существующего аппаратного и сетевого оборудования организации;
• Рекомендации по оптимизации организационной структуры, бизнес-процессов и документооборота предприятия;
• Перечень необходимых доработок программного продукта (ТЗ);
• Бюджет и продолжительность проекта.

Работы по Обследованию оформляются "Перечнем работ", который подписывается уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика.